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元器件:中报业绩整体趋势向好

2018-05-16 点击量:351
元器件:中报业绩整体趋势向好

  晶电换股合并璨圆,晶电维持世界******,三安将成为晶电第二大股东。Gartner下修今年全球信息科技支出成长,自3.2%至2.1%。

评论

2014年中报业绩整体趋势向好:从二季度板块涨跌幅来看,表现优异,以12.0%的涨幅位居第三。从已经公告业绩预告的企业来看,73%实现净利润同比正增长。其中约54%业绩增速分布在0~50%区间,同比增速50%以上与超过100%的企业占比分别在9%和16%。业绩预告转差的企业中,业绩变动主要集中在下滑0~50%区间,占比为8%,下滑50%~100%甚至下滑100%以上的占比各为4%。立讯精密、德豪润达与三安光电为目前市场关注度高且业绩有望超预期的个股。

LED补贴政策出台有望: 央视财经频道七月四日报导,目前国家发改委、财政部等部门正在研究财政补贴推广LED照明产品的政策。大家此前的观点一直是:LED景气到三季度,四季度则视国内照明市场能否接棒,国家对于终端LED照明产品的补贴则是主要催化剂。维持对LED产业的判断:二季度产能满载、毛利率维持改善态势(业绩将好于市场预期);对于终端球炮灯的政策补贴金额不需要多,但是将会具有指标意义。如补贴政策能在三季底四季初出台,LED行业的高景气可望延续到明年。

估值与建议

本周上证综指上涨1.1%,板块涨势持续、上扬3.1%。其中子板块中蓝宝石、LED表现持续突出,涨幅达4.3%与3.2%,安防上涨1.8%,触摸屏基本持平。上周周报提示半导体投资机会,本周半导体族群表现靓丽,SW半导体上涨5.3%,长电科技以17.6%的周涨幅领涨。截止至2014年7月4日,板块整体市盈率(TTM_整体法除负)为48.36x.

半导体行业持续受益于景气回升、政策扶持力度空前与产能向中国转移,维持大家一直以来观点“半导体产业链中重资产是***直接受益对象”,建议关注先进封装领先的长电科技。LED整并持续、上游集中度提升,产业秩序向好,三季度LED行业持续景气,四季度修正幅度可能好于预期,上游芯片***值得关注。

风险

下行风险:1) 苹果产业链中各股因为此前市场对份额、机种、单价等预期过高,不达预期的下行风险逐渐上升,带动产业链下跌;2) LED跌价过快。

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